Adisyon detayı: hizmet, ürün, indirim ve tahsilat

Adisyon sayfası, müşterinin hesabını yönettiğiniz yerdir; Adisyonlar listesinde bir satıra tıklayarak açılır. Solda adisyon kartı (müşteri, Oluşturan Personel ve Durum), Hizmetler, Ürün Satışları, Randevu Etiketleri ile Dokümanlar ve Fotoğraflar; sağda Hesap Özeti, İndirim, Tahsilatlar ve Müşteri Notları bulunur. Sağ üstteki düğmeler toplu onay ve iptal, Ödeal POS, yorum linki ve silme içindir.

Adisyondaki hizmetler için imzalanması gereken bir onam formu varsa sayfanın üstünde bir şerit çıkar. "N zorunlu form imzalanmadı" uyarısında formlar imzalanmadan adisyon Tamamlandı yapılamaz; formu şeritteki İmzalat düğmesiyle imzalatın.

Durum

Adisyon kartındaki Durum menüsünden adisyonun aşamasını güncellersiniz: Belirsiz, Bekliyor, Geldi, Tamamlandı, İptal Edildi, Gelmedi. Her değişiklikte "Durum Değişikliği" onayı çıkar; Evet, Değiştir ile uygularsınız. Adisyonun durumu içindeki randevulara da yansır: Tamamlandı ve Geldi, iptal edilmemiş ve gelmedi işaretlenmemiş bütün randevulara uygulanır ve pakete bağlı seanslar paketten düşülür; Tamamlandı'da "Randevu Tamamlandığında" otomasyonları çalışır. Ödemesi alınmamış adisyon da Tamamlandı yapılabilir; durumun altındaki not, ödenmeyen tutarın borç olarak izlendiğini hatırlatır.

Adisyon İptal Edildi ya da Gelmedi yapıldığında bu durum adisyondaki yalnız henüz gerçekleşmemiş (Belirsiz / Bekliyor) randevulara yayılır. Pakete bağlı seans varsa onayda seans kredisinin ne olacağı sorulur: Politika karar versin (varsayılan — her randevu kendi iptal süresine ve paketinin iptal hakkı kuralına göre değerlendirilir: ücretsiz olanın kredisi iade edilir; hakkın kullanıldığı randevularda paketin iptal hakkı randevu saatine göre sırayla kullanılır, hak bitince seans yanar), Krediyi iade et (hakkın kullanıldığı randevularda hak kaldıkça hak düşer) ya da Seans yansın. Gelmedi'de iptal hakkı kullanılmaz. İşlemden sonra kullanılan iptal hakkı sayısı ayrıca bildirilir. İptalde önce "İptali kim istedi?" sorulur; İşletme seçilirse (örneğin işletme kapandı) tüm seans kredileri iade edilir, iptal hakkı düşmez ve iptal müşterinin iptal geçmişine yazılmaz. Hakkın hangi iptallerde kullanıldığı paketin "İptal hakkı ne zaman kullanılır?" ayarına bağlıdır (Geç iptallerde / Süresinde yapılan iptallerde); ayrıntılar Randevu onaylama, durum değiştirme ve iptal makalesindedir.

Müşteri Notları

Sağ sütunda, Tahsilatlar'ın altındaki Müşteri Notları kartı müşterinin BÜTÜN notlarını gösterir, yalnız bu adisyonunkileri değil: altı ay önceki bir ziyarette yazılmış boya formülünü ya da geçen ayki seansın notunu bugünün adisyonunda görürsünüz. Kart az yer kaplasın diye sade tutulur: en yeni üç not görünür ve her notun metni üç satırda kısalır (tamamı için Devamını göster). Kartın altındaki "N not daha göster" her basışta on not daha açar; 50 notu geçen müşteride Tüm notlar (N) bağlantısı Notlar sekmesini açar. Bu adisyonda yazılan notun altında yeşil Bu adisyon üzerinde oluşturuldu rozeti, başka bir adisyonda yazılan notun altında o adisyonun gününü taşıyan bir bağlantı vardır; bağlantıya tıklayınca o adisyon açılır. Notu düzenlemek ya da silmek için notun sağındaki üç nokta menüsünü kullanın.

Not ekle ile yazdığınız not bu adisyona bağlanır ve tarihi adisyonun günüyle gelir. Konu, tarih ve açıklama alanları ile düzenleme ve silme kuralları Müşteri notları makalesindedir. Adisyona özel eski Notlar alanı kaldırıldı; daha önce yazılan adisyon notları bu karta “Genel” konusuyla taşındı. Kart yalnız müşteri notlarını görme yetkisi olan personele görünür.

Hizmetler

Hizmetler kartında her satır bir randevudur. Satırda hizmet adı, işletmenin belirlediği fiyat (etiket simgeli rozet), Online ya da Fiziki, onay bekleyen online randevuda Onay Bekliyor, pakete bağlı seansta PAKETTEN REZERVE (randevu gerçekleşene kadar) ya da PAKETTEN DÜŞÜLDÜ rozeti ve online görüşmede Meet/Zoom bağlantısı; altında tarih ve saat, süre, personel (ve kaynak) ile satır indirimi görünür.

• Satırın durum menüsü: yalnız o randevunun durumunu değiştirir ve onay sormadan hemen uygular. Geldi işaretli randevu yalnız Tamamlandı, Gelmedi ya da İptal Edildi'ye geçebilir; Tamamlandı, İptal Edildi ve Gelmedi randevular yalnız yeniden açılabilir (Belirsiz'i seçmek randevuyu Bekliyor durumuna getirir). İptal Edildi ve Gelmedi'de adisyonda başka randevu varsa onlara da uygulanıp uygulanmayacağı (Evet, Tümüne Uygula · Sadece Bu Randevu), pakete bağlı seansta kredinin ne olacağı sorulur. Pakete bağlı randevu Geldi ya da Tamamlandı olunca seans paketten düşülür.

• Satır durumu adisyonun durumundan ayrıdır: bütün satırları Tamamlandı yapmak adisyonu tamamlamaz; adisyonu üstteki Durum menüsünden kapatın. Satırın durumu adisyonu yalnız iki durumda değiştirir: tahsilatı ve ürünü olmayan adisyonda bütün randevular aynı duruma geçerse (hepsi İptal Edildi ya da hepsi Gelmedi) adisyon da o duruma geçer; bir randevu Belirsiz ya da Bekliyor'a alınırsa adisyon Bekliyor olur.

• Hizmet Ekle: Personel ve Hizmet (personelin verdiği hizmetler, köşeli parantezde müşteri tipi) zorunludur, Kaynak isteğe bağlıdır. Hizmeti seçince süre ve fiyat dolar; Başlangıç Saati, Süre (dk), Fiyat (₺), İndirim (%) ve KDV Ayarları'nı değiştirebilirsiniz. KDV oranı işletmenin varsayılan oranıyla, dahil/hariç seçimi Vergiler ekranındaki "Fiyatlar KDV dahil" ayarıyla gelir. Ekle ile kaydettiğinizde hizmet adisyonun gününe ayrı bir randevu satırı olarak eklenir ve takvimde görünür. İşletmenizin "Randevu Oluşturulduğunda" otomasyonu varsa müşteriye mesaj gidebilir; aynı ziyaret için son 10 dakikada bu mesaj gittiyse yenisi gönderilmez.

• Tamamlandı, İptal Edildi ya da Gelmedi durumundaki adisyonda Hizmet Ekle, yeni hizmeti bu adisyona değil müşterinin o güne ait açık adisyonuna yazar; açık adisyon yoksa yeni bir adisyon açılır.

• Hizmeti olmayan (müşterili) adisyonda "Henüz hizmet eklenmemiş" yazısının altındaki Hizmet Ekle'yi kullanırsınız. İlk hizmeti eklerken Ekle'ye bastıktan sonra pencere açık kalır ve hizmetin eklenemediğini söyleyen bir uyarı görünür; çoğu zaman hizmet yine de eklenmiştir. Ekle'ye ikinci kez basmayın (randevu iki kez açılır): pencereyi kapatıp sayfayı yenileyin ve hizmetin Hizmetler kartına geldiğini kontrol edin.

• Müşterinin uygun paketi varsa satırda yeşil paket simgesi çıkar ("… paketinden düş (N kredi kaldı)"; birden çok uygun paket varsa "Hangi Paketten Kullanılacak?" penceresinden seçersiniz). Paketten Düş ile onayladığınızda satırın tutarı ₺0,00 olur ve PAKETTEN DÜŞÜLDÜ rozeti çıkar.

• Yanlış düşülen krediyi sarı paket simgesinden geri alırsınız: düşülen kredide "Paket kullanımını geri al", rezerve seansta "Rezervi serbest bırak (hizmet ücretli olur)" yazar. Evet, Geri Al ile kredi pakete döner ve satır ücretli hâle gelir.

• Kalem simgesiyle personeli, kaynağı, tarihi, saati, süreyi, fiyatı, indirimi ve KDV'yi değiştirebilirsiniz. Hizmetin kendisi bu pencereden değişmez: personeli değiştirince Hizmet alanı boşalır, aynı hizmeti yeniden seçersiniz (süre ve fiyat hizmet tanımından yeniden dolar). Başka bir hizmet için satırı silip Hizmet Ekle ile yenisini ekleyin. Tarihi ya da saati değiştirirken Müşteriye bildir anahtarını açarsanız randevunun yeni zamanı müşteriye bildirilir. Tarihi başka bir güne alırsanız randevu o günün açık adisyonuna taşınır (bu adisyondaki tahsilat burada kalır); adisyonda birden çok hizmet varsa Sadece bu hizmeti taşı ya da Ziyaretin tamamını taşı seçeneklerinden birini işaretlersiniz. Personel ya da kaynak o saatte doluysa "Saat Çakışması" sorulur; Yine de Kaydet ile kaydedebilirsiniz. Pakete bağlı seansı paketin iptal hakkı kuralına giren bir zamanda taşırken "İptal hakkı kararı" sorulur; yeni tarih paketin bitişinden sonraya düşerse "Paket süresi yetmiyor" uyarısında paketi uzatabilirsiniz ("Paket geçerlilik süresini uzatabilir" yetkisi gerekir).

• Satırdaki çöp kutusu hizmeti adisyondan ve takvimden kaldırır. Randevu henüz gerçekleşmediyse (Belirsiz ya da Bekliyor) müşteriye "randevunuz iptal edildi" mesajı gönderilip gönderilmeyeceği sorulur: Sil ve bildir · Bildirmeden sil · Vazgeç. Bildirmeden silerseniz "Randevu İptal Edildiğinde" otomasyonları da çalışmaz. Yanlış girilmiş bir kaydı bildirmeden silin; müşteriyle birlikte iptal edilen randevuyu silmek yerine durumunu İptal Edildi yapın, kayıt ve iptal geçmişi korunur. Pakete bağlı (PAKETTEN REZERVE ya da PAKETTEN DÜŞÜLDÜ) satır silinemez; önce kullanımı geri alın. Adisyondaki son hizmeti silerseniz ve adisyonda ürün satışı ya da tahsilat yoksa adisyon da silinir.

Ürün satışları

Ürün Satışları kartındaki Ürün Ekle düğmesi Ürün Satışı penceresini açar. Satıcı Personel zorunludur ve bu pencerede Kasa seçeneği yoktur; Satış Tarihi şimdiki zamanla gelir. Ürünü adıyla ya da barkoduyla aratın (sık kullanılan ürünler listenin en üstünde gelir); satırda Birim Fiyat, Miktar, İnd. % ve KDV'yi ayarlayıp Tamamla'ya basın. Ürünler stoktan düşer ve adisyonun durumu ne olursa olsun bu adisyona yazılır. Satılan satırdaki kalem simgesiyle düzenler (Satıcı Personel, Miktar ve 0'dan büyük Birim Fiyat zorunludur), çöp kutusuyla kaldırırsınız (stok iade edilir). Ayrıntılar Ürün satışı makalesindedir.

İndirim

İndirim kartının sağ üstündeki anahtarı açın. İndirim Tipi'nde Yüzde (%) ya da Tutar (₺) seçin (varsayılan Tutar), İndirim Değeri'ni ve isterseniz Not'u yazın; değişiklik yaptığınızda çıkan Kaydet düğmesine basın. İndirim, hizmet ve ürünlerin ara toplamından düşülür ve Hesap Özeti'nde Genel İndirim satırında notuyla görünür.

• Yüzde indirim her değişiklikte yeniden hesaplanır; adisyona sonradan eklediğiniz hizmet ve ürünleri de kapsar.

• Tutar indirimi sabit kalır; indirim ara toplamı aşamaz.

• Hizmet ve ürün satırlarındaki indirim yalnız o satıra uygulanır; genel indirim bunların üstüne gelir.

• İndirimi kaldırmak için anahtarı kapatıp Kaydet'e basın.

Hesap özeti

Hesap Özeti'nde Hizmetler, varsa Paketten Düşülen (N hizmet), Ürünler, Ara Toplam, Genel İndirim, Toplam, Ödenen, Bekleyen Alacaklar ve Kalan Borç yer alır. İptal edilen ve gelmedi işaretli randevuların hizmetleri toplama girmez. Kalan Borç satırı borç varken sarı, borç kapandığında yeşil görünür.

Tahsilat ve alacak

1. 1

   Tahsilat Ekle'yi açın

   Tahsilatlar kartındaki Tahsilat Ekle düğmesine basın. Düğme, rolünde "Ödeme alabilir" yetkisi olanlara görünür.

2. 2

   Bilgileri girin

   Tarih bugünle, Tutar kalan borçla dolar; kalan borçtan fazla tutar girilemez. Ödeme Yöntemi zorunludur ve önceden seçili gelmez; her tahsilatta siz seçersiniz — alacağı tahsil ederken de (yanlış yönteme yazılan tahsilat kasa raporunu bozar). İsterseniz Notlar'a açıklama yazın.

3. 3

   Sonra ödenecekse alacak yazın

   Ödeme şimdi alınmayacaksa Alacak Kaydı anahtarını açın: Planlanan Ödeme Tarihi'ni girin (1 Hafta, 15 Gün, 1 Ay, Ay Başı ve Ay Sonu kısayolları vardır) ve Planlanan Ödeme Yöntemi'ni seçin. Kayıt satırda "Alacak" ve "Beklemede" rozetleriyle görünür; tahsil edilene kadar kalan borçta durur.

4. 4

   Ekleyin

   Ekle ile kaydedin. Tahsilat Hesap Özeti'ndeki Ödenen tutara, alacak Bekleyen Alacaklar'a yansır.

Alacağı tahsil etmek için satırdaki yeşil para simgesine basın; Tahsil Et penceresinde Tahsilat Tarihi, Tutar ve Ödeme Yöntemi'ni girip Tahsil Et'e basın ("Ödeme düzenleyebilir" yetkisi gerekir). Alacakta planlanan yöntem önceden seçilmez; müşterinin gerçekten ödediği yöntemi seçin. Vadesi geçen alacakta "Ödeme gecikti (N gün)" rozeti görünür. Bir tahsilatı ya da alacağı silmek için satırdaki çöp kutusuna basın ve "Emin misiniz?" penceresinde Evet, Sil ile onaylayın ("Ödeme silebilir" yetkisi gerekir); yalnız o satır adisyondan kaldırılır ve Hesap Özeti yeniden hesaplanır.

Diğer aksiyonlar

• Tümünü Onayla / Tümünü İptal Et: birlikte oluşturulan randevuları (bir online rezervasyonu ya da tek seferde açılan randevuları) tek seferde onaylar ya da iptal eder. Tümünü Onayla yalnız onay bekleyen randevu varken, Tümünü İptal Et iptal edilebilecek randevu varken ve yetkiniz uygunsa görünür. Toplu iptal yalnız bekleyen randevuları iptal eder; tamamlanmış, "Geldi" ve "Gelmedi" işaretli randevulara dokunmaz ve iptal edilenler için "Randevu İptal Edildiğinde" otomasyonları çalışır. Önce "İptali kim istedi?" sorulur; pakete bağlı seans varsa kredinin ne olacağı aynı üç seçenekle sorulur.

• Ödeal POS'a Gönder: adisyon Tamamlandı değilken görünür ve Ödeal fiziki POS entegrasyonu ister; entegrasyon yoksa "Önce Ödeal POS başvurusu oluşturmalısınız." uyarısı çıkar. Kalan borcu cihaza gönderir ve "POS ödemesi bekleniyor" penceresinde ödemeyi bekler; ödeme cihazda alınınca adisyon kendiliğinden kapanır (Tamamlandı). Kapat ile beklemeyi bıraksanız da ödeme cihazdan tamamlanınca adisyona işlenir. Borcu kapanmış adisyonu POS'a göndermeyin; Durum menüsünden Tamamlandı yapın.

• Yorum Linki Oluştur: 7 gün geçerli bir değerlendirme bağlantısı üretir ve pencerede gösterir. Piyzi bu bağlantıyı müşteriye göndermez: Kopyala ile kopyalayıp WhatsApp ya da SMS ile kendiniz iletin. Her adisyon için bir değerlendirme alınır: adisyona daha önce yorum yapılmışsa ya da adisyonun müşterisi yoksa bağlantı oluşturulmaz ve bağlantının oluşturulamadığını söyleyen bir uyarı çıkar. Değerlendirme isteğini otomatik göndermek için Otomasyonlar'da "Değerlendirme isteği (SMS)" adımını kullanın.

• Randevu Etiketleri: adisyonda en az bir hizmet varken görünür. Etiket Ekle ile etiketleri seçip Ekle (N)'ye basın; aradığınız etiket yoksa Yeni Etiket Oluştur'da Etiket Adı ve Renk seçip Oluştur ve Seç'e basın. Etiket adisyonun tamamına verilir ve bu kartta görünür; kaldırmak için etiketteki ×'e basıp Evet, Kaldır deyin. Etiketleri İşletmem → Ayarlar → Etiketler'de yönetirsiniz. Adisyona etiket eklemek ve kaldırmak için "Adisyon etiketlerini yönetebilir", buradan yeni etiket oluşturmak için ayrıca "Şirket ayarlarında etiket tanımlayabilir" yetkisi gerekir.

• Dokümanlar ve Fotoğraflar: adisyonda en az bir hizmet ve müşteri varken görünür. Dosya Ekle ile açılan Dosya Yükle penceresine dosyaları sürükleyin ya da seçin; resim en çok 5 MB, doküman (PDF, Word, Excel, metin) en çok 20 MB, video en çok 100 MB olabilir. Yüklenen dosyalar hem bu adisyona hem müşterinin kartına bağlanır; listede arama, dosya türü ve tarih süzgeci vardır. Dosya yüklemek için "Dosya yükleyebilir" yetkisi gerekir.

Adisyonu silme

Sağ üstteki Adisyonu Sil düğmesini kullanın ("Adisyon silebilir" yetkisi gerekir). Boş bir adisyon tek onayla silinir. İçinde hizmet, ürün satışı veya tahsilat varsa sistem ne silineceğinin dökümünü gösterir ve onayınızı ister:

• silinecek randevu ve hizmet kaydı sayısı,

• müşteriye iade edilecek seans kredisi sayısı (rezerve edilmiş olanlar dâhil),

• silinecek tahsilatlar ve toplam tutarı,

• silinecek ürün satışları ve stoğa geri dönecek adet.

Onayladığınızda (Evet, Hepsini Sil) adisyon hiç oluşturulmamış hâle gelir: randevular ve hizmetler kalkar, seans kredileri koşulsuz iade edilir (iptal süresi uygulanmaz; daha önce geç iptalle kullanılmış iptal hakları ise geri gelmez), tahsilatlar silinir, ürünler stoğa geri döner. Hepsi tek işlemde yapılır — yarım kalmış bir silme, kredisi iade edilmiş ama randevusu duran bir kayıt bırakmaz.

Yetkiler

İşlemler rolünüzdeki yetkilere bağlıdır (İşletmem → Ayarlar → Rol ve Yetki Yönetimi): adisyonun durumu ve indirimi için "Adisyonları güncelleyebilir"; Müşteri Notları kartı için "Müşteri notlarını görebilir" ve not eklemek için "Müşteriye not ekleyebilir"; hizmet ekleme, düzenleme, silme ve satır durumu için "Randevu düzenleyebilir" (boş adisyona ilk hizmeti eklemek için "Randevu oluşturabilir"); paketten düşmek için "Paketten kullanım yapabilir", geri almak için "Paket kullanımını iade edebilir"; ürün eklemek, düzenlemek ve silmek için "Satışları oluşturabilir", "Satışları güncelleyebilir" ve "Satışları silebilir". Yetkisi olmayan kullanıcı işlemi denediğinde uyarı alır; işletme sahibi her işlemi yapabilir.