Adisyon nedir, nasıl oluşur ve liste nasıl kullanılır?

Adisyon, bir müşterinin işletmenizdeki hizmet ve ürünlerinin toplandığı hesap kartıdır. Hizmet satırları, ürün satışları, indirim ve tahsilatlar bu kartta birleşir; işletmenizin tahsilat takibi buradan yürür. Sol menüdeki Adisyonlar sayfası bütün adisyonları listeler; bir müşterinin adisyonlarını müşteri kartındaki Adisyonlar sekmesinde de görürsünüz.

Adisyon nasıl oluşur?

• Randevuyla (asıl yol): bir randevu oluşturduğunuzda (takvimden, Randevu Oluştur penceresinden ya da müşterinin online randevusuyla) sistem müşterinin randevu gününe ait açık adisyonunu arar; varsa randevuyu ona ekler, yoksa yeni bir adisyon açar. Açık adisyon; Belirsiz, Bekliyor ya da Geldi durumundaki adisyondur. Tekrarlı randevuda her tekrar kendi gününün adisyonuna yazılır; böylece her gün için ayrı adisyon olur.

• Ürün satışıyla: Satışlar sayfasındaki Yeni Ürün Satışı ya da üst çubuktaki Oluştur → Ürün Satışı satışı müşterinin o güne ait açık adisyonuna yazar; açık adisyon yoksa kendisi yeni bir adisyon açar. Ürün satmak için önce adisyon açmanız gerekmez (ayrıntılar Ürün satışı makalesinde).

• Elle (boş adisyon): randevusuz gelen bir müşteriye hizmet vereceğinizde boş bir adisyon açar, hizmeti ve ürünü adisyon sayfasında eklersiniz. Takvimden şimdiki saate randevu oluşturmak da adisyonu kendiliğinden açar ve personelin takvimini doğru tutar.

Elle adisyon açma

1. 1

   Pencereyi açın

   Adisyonlar sayfasının sağ üstündeki Yeni Adisyon düğmesine ya da üst çubukta Oluştur → Adisyon Oluştur seçeneğine tıklayın.

2. 2

   Müşteriyi seçin

   Müşteri alanı zorunludur. Adını ya da telefonunu yazarak arayın ve listeden seçin.

3. 3

   Oluşturun

   Oluştur düğmesine basın. Adisyon bugünün tarihiyle, Belirsiz durumunda açılır ve sayfası kendiliğinden gelir. Hizmeti Hizmet Ekle, ürünü Ürün Ekle ile ekleyin. İlk hizmeti eklerken pencere kapanmazsa Ekle'ye yeniden basmayın; pencereyi kapatıp sayfayı yenileyin (ayrıntılar Adisyon detayı makalesinde).

Adisyon açmak için rolünüzde "Adisyonları görebilir" yetkisiyle birlikte "Adisyon oluşturabilir" ya da "Adisyonları güncelleyebilir" yetkisi bulunmalıdır; yoksa "Adisyon oluşturulamadı." uyarısı çıkar.

Listede neler görünür?

Sayfa açıldığında yalnız bugüne ait adisyonlar gelir (Bugün süzgeci). Her sayfada 20 adisyon gösterilir. Borçlu adisyonun satırı solda kırmızı, ödenmiş ve tamamlanmış adisyonunki yeşil çizgiyle işaretlenir; Geldi durumundaki adisyonun satırı sarı zeminle vurgulanır.

• Tarih: adisyonun günü ve saati — randevuyla açılan adisyonda randevunun başlangıcı, satışla açılanda satış tarihi, elle açılanda açıldığı an. Tarih süzgeçleri bu tarihe bakar; örneğin yarınki randevuların adisyonlarını Yarın ile görürsünüz.

• Müşteri: ad ve telefon. Adisyona verdiğiniz etiketleri adisyon sayfasındaki Randevu Etiketleri kartında görürsünüz.

• Personel: adisyonu açan kullanıcı — randevuyu ya da satışı kaydeden kişi; online randevuda randevunun personeli. Hizmeti veren personeli adisyon sayfasındaki hizmet satırlarında görürsünüz.

• Hizmetler: randevulardaki hizmetler (ilk ikisi; fazlası "+N randevu daha"), ürün satışı varsa "N ürün" rozeti ve bu adisyonda müşteri notu yazıldıysa not simgesiyle not sayısı (üzerine gelince "Bu adisyonda yazılan not: N"; yalnız notları görme yetkisiyle).

• Toplam: indirim sonrası genel toplam. İptal edilen ve gelmedi işaretli randevuların hizmetleri ile paketten düşülen hizmetler toplama girmez.

• Ödenen: tahsil edilen tutar. Alacak (taksit/senet) kaydı varsa altında saat simgesiyle bekleyen tutar görünür.

• Kalan: kalan borç. Borç yoksa yeşil "Ödendi", varsa kırmızı tutar ve "Borçlu" rozeti bu kolonda görünür. Alacak olarak yazılan tutar tahsil edilene kadar kalan borçta durur.

• Durum: adisyonun durumu: Belirsiz, Beklemede, Geldi, Tamamlandı, İptal, Gelmedi (adisyon sayfasında Beklemede yerine Bekliyor, İptal yerine İptal Edildi yazar). Tamamlandı hizmetin ya da satışın verildiğini gösterir, ödemeyi değil; borçlu tamamlanmış adisyonda rozetin üzerine gelince bu açıklama çıkar.

• İşlemler: göz simgesi adisyonun sayfasını açar.

Hızlı filtreler

• Borçlular: ödemesi tamamlanmamış adisyonlar — tarih aralığı "Tümü"ye çekilir, tüm zamanların borçlu adisyonları en çok borçludan başlayarak listelenir.

• Bugün: tarih aralığını bugüne çeker; bugüne ait adisyonları gösterir.

• İçeridekiler: durumu Geldi olan, yani hâlen işletmede olan müşterilerin adisyonlarını seçili tarih aralığında gösterir.

Durum, borç ya da tutar süzgeci, sıralama veya arama açıkken Temizle (N) düğmesi çıkar (N, açık süzgeç sayısıdır; tarih aralığı sayılmaz). Düğme bunların hepsini kaldırır ve listeyi Bugün'e döndürür.

Arama ve gelişmiş filtreler

Arama kutusuna müşteri adını ya da telefonunu yazın; Türkçe karakter ve büyük-küçük harf fark etmez. Filtreler düğmesi şu seçenekleri açar: Tarih Aralığı (Tümü, Dün, Bugün, Yarın, Bu Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Son 3 Ay, Özel Tarih), Durum (birden çok seçilebilir), Sıralama (En Yeni, En Eski, En Yüksek Tutar, En Çok Borçlu), Borç Durumu (Tümü, Borçlular, Borcu Olmayanlar) ve genel toplama göre Min Tutar / Max Tutar.

Satırın herhangi bir yerine tıkladığınızda adisyonun kendi sayfası açılır.

Kim neyi görür?

Adisyonlar menüsü, rolünde "Adisyonları görebilir" yetkisi olan kullanıcılara görünür. Rolünde "Herkesin takvimini görebilir" yetkisi olmayan personel yalnız kendi açtığı ya da hizmet verdiği adisyonları görür. Yetkileri İşletmem → Ayarlar → Rol ve Yetki Yönetimi'nden düzenlersiniz; adisyon yetkileri Ziyaretler başlığı altındadır. İşletme sahibi bütün adisyonları görür.