Raporlar: genel bakış paneli ve gelir tanımı

Sol menüdeki Raporlar başlığına tıklayınca alt menüde sekiz sayfa açılır: Genel Bakış, Kasa Raporları, Müşteri Raporları, Personel Raporları, Personel Randevu Sayacı, Ürün Stok Raporu, Paket Satış Raporu ve Kanal/Kaynak Raporu. Pi Store'da Tesis Kiralama modülü açıksa listede Tesis Kiralama Raporu da görünür. Raporlar arasında yine bu alt menüden geçersiniz.

Raporları kimler görebilir?

Raporlar menüsü, rolünde Raporları görebilir yetkisi olan kullanıcılara görünür. Excel ve PDF düğmeleri için ayrıca Raporları dışarı aktarabilir yetkisi gerekir. İşletme sahibi ve hazır gelen Yönetici rolü bu yetkilere sahiptir; hazır Personel ve Muhasebe rollerinde rapor yetkisi yoktur.

Tarih aralığı

Her raporun kendi tarih filtresi vardır ve seçenekler rapordan rapora değişir:

• Genel Bakış: Bugün, Dün, Bu Hafta, Geçen Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Bu Yıl ve Özel Aralık. Bu Ay ile açılır; Özel Aralık'ta bugünden ileri bir tarih seçilemez.

• Kasa Raporları, Ürün Stok Raporu, Paket Satış Raporu ve Kanal/Kaynak Raporu: aynı yedi hazır dönem ve Özel Tarih. Kasa Raporları Bugün ile, diğerleri Bu Ay ile açılır. Tesis Kiralama Raporu da aynı yedi dönemi ve Özel aralık seçeneğini sunar, Bu Ay ile açılır.

• Personel Raporları: Bugün, Bu Hafta, Bu Ay, Bu Yıl ve Özel Aralık; Bugün ile açılır. Dün, Geçen Hafta ve Geçen Ay yoktur — geçen ay için Özel Aralık'ta ayın ilk ve son gününü seçin.

• Personel Randevu Sayacı: Bu hafta, Geçen hafta, Bu ay, Geçen ay ve Özel aralık; Bugün yoktur. Ayın ilk on gününde Geçen ay, diğer günlerde Bu ay ile açılır.

• Müşteri Raporları: dönem seçici yoktur. Kayıt Tarihi (Başlangıç) ve Kayıt Tarihi (Bitiş) alanları yalnız müşterinin kayıt tarihini süzer; harcama ve borç tüm zamanları kapsar.

Bu Hafta, Bu Ay ve Bu Yıl, dönemin başından bugünün sonuna kadar sayılır; örneğin ayın ileriki günlerine planlanmış randevular Bu Ay rakamlarına girmez. Hafta pazartesi başlar. Gün sınırları Türkiye saatine göre çizilir; Genel Bakış, Şirket Profili'nde başka bir saat dilimi seçtiyseniz onu kullanır.

Genel Bakış sayfası

Raporlar → Genel Bakış, seçtiğiniz dönemin özetini kartlar hâlinde gösterir. Sağ üstte tarih seçici ve yanında Yenile düğmesi (dairesel oklar) durur. Bu sayfada Excel/PDF dışa aktarma yoktur; döküm için Kasa Raporları'nı ya da Müşteri Raporları'nı kullanın.

Net Kâr kartı

• Gelir: seçili dönemde tahsil edilen tüm ödemeler.

• Gider: seçili dönemde yapılan gider ödemeleri.

• Net Kâr: gelir eksi gider.

• Kâr Marjı: net kârın gelire oranı.

Randevu kartları

• Online Randevular: randevu oluştururken “Online Randevular” anahtarı açılan ya da müşteri sitesinden “Online Hizmet” olarak tanımlanmış bir hizmete alınan, görüntülü görüşmeyle yapılan randevular. Online randevu sayfasından alınan her randevu bu kutuya girmez.

• Fiziksel Randevular: geri kalan, yüz yüze yapılan randevular.

• Onay Bekleyen: dönemde başlayan ve henüz onaylanmamış randevu talepleri; onaylamak için üst çubuktaki Onay Bekleyenler panelini kullanın.

• Randevu Durumları ve Randevu Trendi: dönemdeki randevuların durumlara göre dağılımı ve gün gün seyri.

Diğer kartlar

• Gelir Trendi: dönemdeki tahsilatların gün gün seyri.

• Satış Özeti: tamamlanan adisyonlardaki hizmet ve ürün satışları ile dönemde satılan paketler (iptal edilen paketler hariç).

• Satış Trendi: tamamlanan adisyonlardaki hizmet ve ürün satışlarının gün gün seyri; paket satışları bu grafikte yer almaz.

• Ödeme Özeti: Gelir, Alacaklar ve Vadesi Geçmiş tutarlar.

• Müşteri Metrikleri: ziyaret ritmine göre Ritminde, Ritminden sapan (Gecikiyor + Riskte), Kayıp ya da hiç gelmemiş müşteriler ve Tipik ziyaret ritmi. Ziyaret durumu dağılımında bir duruma tıklamak müşteri listesini o filtreyle açar.

• En İyi Müşteriler: dönemdeki tamamlanan adisyonları ve paket alımlarıyla en çok harcayan beş müşteri.

• Personel Performansı, Popüler Hizmetler ve Popüler Ürünler.

• Paket Durumu ve Değerlendirme Özeti.

• Gider Dağılımı: dönemde ödenen giderlerin kategorilere göre dağılımı.

• Pazarlama Özeti: aktif otomasyon, gönderilen kampanya ve bekleyen yorum sayıları.

Seçtiğiniz dönemden bağımsız kartlar

Aşağıdaki değerler tarih seçicideki dönemle değişmez, bugünkü durumu gösterir:

• Ödeme Özeti'ndeki Vadesi Geçmiş: vadesi geçmiş ve henüz tahsil edilmemiş bütün alacaklar.

• Müşteri Metrikleri'nde Toplam Müşteri, Ritminde, Ritminden sapan, Kayıp ya da hiç gelmemiş, Ritminde oranı ve Tipik ziyaret ritmi. Yalnız Yeni Müşteriler döneme göredir; Müşteri Başına Ortalama Gelir ise dönemin gelirini toplam müşteri sayısına böler.

• Paket Durumu: bütün müşteri paketlerinin bugünkü durumu (Aktif, 7 gün içinde bitecek olan Yakında Dolacak, Süresi Dolmuş ve Toplam).

• Değerlendirme Özeti: onaylanmış ve onay bekleyen bütün yorumlar.

• Pazarlama Özeti'ndeki üç sayı.

• Sınıf Özeti'nde Aktif Sınıflar ve Aktif Kayıtlar; Erişim Özeti'ndeki abonelik sayıları.

Veriler ne zaman yenilenir?

Genel Bakış hesapladığı rakamları tarayıcıda beş dakika saklar. Bu süre içinde sayfaya geri döndüğünüzde ya da aynı dönemi yeniden seçtiğinizde rakamlar, az önce girdiğiniz bir tahsilatı veya randevuyu henüz içermeyebilir. Kartların çoğu saklanan kopyadan geldiğinde tarih seçicinin solunda, saat simgesinin yanında hesaplandıkları zaman yazar. Güncel rakamlar için Yenile düğmesine basın; sayfadaki bütün kartlar yeniden hesaplanır.