Vergiler, ödeme yöntemleri, etiketler, müşteri kaynakları ve not konuları

Vergi, ödeme yöntemi, etiket, müşteri kaynağı ve not konusu tanımları İşletmem → Ayarlar sayfasının Diğer Ayarlar bölümündeki beş karttadır: Vergiler, Ödeme Yöntemleri, Etiketler, Müşteri Kaynakları ve Not Konuları. Bir kart sağdan panel açar; panelin solundaki simgelerle kartlar arasında geçiş yaparsınız.

Vergiler

Vergiler kartı Vergi Oranları panelini açar.

1. 1

   Hazır oran ekleyin

   KDV Oranı Ekle'ye basın. KDV Oranı Seçimi penceresinde hazır oranlar (KDV %20, %10, %1, %0) listelenir; eklemek istediklerinizi işaretleyip Kaydet'e basın.

2. 2

   Gerekirse özel oran tanımlayın

   Listede olmayan bir oran için aynı penceredeki Özel KDV Oranı Tanımla bağlantısına basın. KDV Başlığı ve KDV Yüzdesi zorunludur; yüzde 0'dan büyük ve en fazla 100 olmalıdır. İsterseniz Varsayılan anahtarını açıp Kaydet'e basın.

3. 3

   Varsayılanı seçin

   Satırdaki üç nokta menüsünden Varsayılanı Yap ile bir oranı varsayılan yapın; aynı anda yalnız bir oran varsayılan olur ve “Varsayılan” rozeti taşır. Aynı menüde Varsayılanı Kaldır ve Sil, kendi tanımladığınız oranlarda ayrıca Düzenle bulunur.

Varsayılan oran; yeni randevunun hizmet satırlarında, adisyona hizmet ya da ürün eklerken, ürün satışında ve grup etkinliğine katılımcı eklerken kendiliğinden seçilir; seçimi satırda değiştirebilirsiniz. Paket satışında ve paket şablonunda oranı siz seçersiniz; hizmet ve ürün tanımlarında KDV alanı yoktur. Varsayılan oran yoksa satırlar oransız başlar.

Yeni açılan işletmeye Türkiye'de geçerli oranlar hazır gelir: %20 (varsayılan), %10, %1 ve %0. Vergi listeniz boşsa "Önerilen KDV oranlarını ekle" düğmesi aynı oranları tek tıkla ekler.

Fiyatlar KDV dahil anahtarı (varsayılan açık; değiştirdiğiniz anda kaydedilir), yeni randevuda, ürün satışında ve adisyona hizmet ya da ürün eklerken girilen fiyatın KDV dahil mi sayılacağını belirler: açıkken 1.500 ₺'lik hizmetin toplamı 1.500 ₺ kalır ve içindeki KDV ayrıca gösterilir; kapalıyken KDV fiyatın üstüne eklenir. Seçim her satırda ayrıca değiştirilebilir; KDV oranı seçilmemiş satırda dahil/hariç anahtarı pasiftir ve “Önce KDV oranı seçin” yazar. Mobil uygulamadaki yeni randevu, ürün satışı ve adisyona ekleme de bu ayarla açılır. Geçmiş kayıtların tutarları değişmez.

Vergiler sayfasını açmak ve değiştirmek için rolünüzde “Şirket ayarlarında vergi oranlarını değiştirebilir” yetkisi olmalıdır.

Ödeme yöntemleri

Hazır gelen yöntemler — Nakit, Kredi Kartı, Banka Havalesi ve Kripto Para — gri yazılır, kilit simgesi taşır; değiştirilemez ve silinemez. Ödeal POS entegrasyonu kurduysanız eklenen Ödeal yöntemi de kilitlidir. İşletmenize özel bir yöntem için Ödeme Yöntemi Ekle'ye basın, Ödeme Yöntemi alanına adını yazıp Kaydet'e basın; kendi yönteminizi üç nokta menüsünden Düzenle ya da Sil ile yönetirsiniz.

Burada tanımlı yöntemler tahsilat alırken (adisyon, paket, abonelik, alacak, tesis kiralama), gider öderken ve elle tahsilat eklerken seçenek olarak çıkar. Ödeme pencerelerinde yöntem yalnız listede tek bir yöntem olduğunda kendiliğinden seçili gelir; hazır gelen dört yöntem her zaman listede olduğu için her işlemde doğru yöntemi siz seçersiniz.

Ödeme Yöntemleri sayfasını açmak ve değiştirmek için rolünüzde “Şirket ayarlarında ödeme yöntemlerini güncelleyebilir” yetkisi olmalıdır.

Etiketler

Yeni Etiket'e basın, Etiket Başlığı'nı yazın, Renk alanında beş hazır renkten birini seçin ve Kaydet'e basın. Renk adları İngilizce yazılıdır: Primary mavi, Success yeşil, Danger kırmızı, Warning sarı, Info mor. Etiketleri satırdaki üç nokta menüsünden Düzenle ya da Sil ile yönetirsiniz.

• Müşteri ekleme formunda ve müşteri kartında müşteriye etiket verirsiniz; Müşteriler listesinde etiket sütunu ve etiket süzgeci vardır.

• Adisyon detayında adisyona etiket eklersiniz.

• Kampanyalar → Segmentler'de Etiketler kuralıyla hedef kitle oluşturursunuz.

Etiketler sayfasını açmak ve değiştirmek için rolünüzde “Şirket ayarlarında etiket tanımlayabilir” yetkisi olmalıdır.

Müşteri kaynakları

Müşteri Kaynakları kartında Yeni Kaynak'a basın, Kaynak Adı'nı yazın (en fazla 75 karakter; ör. Instagram, Google, Tabela) ve Kaydet'e basın. Kendi kaynaklarınızı üç nokta menüsünden Düzenle ya da Sil ile yönetirsiniz; bir kaynağı silmek onu kullanan müşteri kayıtlarını etkilemez.

"Referans" kaynağı sistemde hazır gelir ve Sistem rozeti taşır; düzenlenemez ve silinemez. Müşteri formundaki Kaynak / Kanal alanında Referans seçildiğinde altında Refere Eden Müşteri alanı açılır; işletmenizi öneren müşteriyi buradan seçersiniz (aramak için en az 2 karakter yazın).

Müşteri eklerken Kaynak / Kanal alanına listede olmayan bir ad yazıp “Oluştur” seçeneğiyle yeni kaynağı orada da açabilirsiniz (web ve mobil uygulamada). Kaynakları görmek, eklemek, düzenlemek ve silmek ayrı yetkilerdir (ör. “Müşteri kaynağı (kanal) ekleyebilir”).

Not konuları

Not Konuları kartı müşteri notlarında seçilen konuları (ör. Alerji, Saç boyası formülü) listeler; her konunun yanında kaç notta kullanıldığı yazar. Yeni Konu ile konu eklersiniz (2-75 karakter; aynı adla ikinci konu açılmaz). Satırın menüsündeki Düzenle konuyu yeniden adlandırır; yeni ad o konudaki bütün notlarda görünür.

Sil, konuyu listelerden kaldırır ama o konudaki notları silmez: notlar konunun adını "(silindi)" işaretiyle göstermeye devam eder. Aynı adla yeniden konu oluşturursanız silinen konu geri gelir. Sistem rozetli “Genel” konusuna randevu formundan, online randevudan ve içe aktarmadan gelen notlar yazılır. Konuyu not yazarken de oluşturabilirsiniz: not penceresindeki Konu kutusuna yazıp “… konusunu oluştur”u seçin. Mobil uygulamada konuları müşteri kartı → Notlar → Konuları yönet ile açarsınız.

Paneli açmak için “Not konularını görebilir”, eklemek, yeniden adlandırmak ve silmek için ayrı yetkiler gerekir (rol ekranında Not Konuları başlığı altında). Notların kendisi Müşteri notları makalesinde anlatılır.