Müşteri notları: konu ve tarihle iç not tutma

Müşteri notları, işletmenizin bir müşteri hakkında tuttuğu iç notlardır: saç boyasında kullanılan formül, alerji ve hassasiyetler, fizyoterapide yapılan uygulama, bir sonraki seansta dikkat edilecekler. Her not bir Konu, bir Tarih ve bir Açıklama'dan oluşur. Notlar tek listede toplanır: müşteri kartında, müşterinin her adisyonunda ve takvimdeki randevu penceresinde aynı notları görürsünüz. Müşteri altı ay sonra yeniden geldiğinde, o günün adisyonunu açtığınızda eski adisyonda yazılmış formül de orada durur.

Notlar nerede görünür?

• Müşteri kartı → Notlar sekmesi: müşterinin bütün notları, notun tarihine göre en yeni üstte (20'şer; devamı için Daha fazla göster). Sekme Genel Bakış'ın hemen yanındadır. Üstteki çiplerle konuya göre süzersiniz: "Tümü · 12", "Alerji · 2" gibi.

• Genel Bakış → Son notlar: en yeni iki not; Tüm notlar (N) bağlantısı Notlar sekmesini açar.

• Adisyon sayfası → Müşteri Notları: sağ sütunda, Tahsilatlar'ın altında müşterinin bütün notları; kart sade tutulur: en yeni üç not, her biri üç satırda kısalır (tamamı için Devamını göster), kalanlar için N not daha göster. O adisyonda yazılan notun altında yeşil Bu adisyon üzerinde oluşturuldu rozeti, başka bir adisyonda yazılan notun altında o adisyonun gününü taşıyan Adisyon · 12 Nis 2026 gibi bir bağlantı vardır; bağlantıya tıklayınca o adisyon açılır.

• Takvim → randevu penceresi → Müşteri Notları: en yeni üç not ve Not ekle düğmesi. Bu randevuda yazılan not Bu randevuda oluşturuldu çipini taşır.

• Randevu Oluştur → Müşteri özetini göster: müşterinin en yeni üç notu; Son ziyaretler'de her ziyaretin adisyonunda yazılan not.

• Adisyonlar listesi: bir adisyonda not yazıldıysa Hizmetler sütununda not simgesiyle sayısı görünür; üzerine gelince "Bu adisyonda yazılan not: N" yazar.

Not ekleme

1. 1

   Not ekle'ye basın

   Müşteri kartının Notlar sekmesinde, adisyon sayfasındaki Müşteri Notları kartında ya da randevu penceresinde Not ekle'ye basın. Adisyondan eklediğiniz not o adisyona, randevu penceresinden eklediğiniz not o randevuya ve adisyonuna bağlanır.

2. 2

   Konuyu seçin

   Konu kutusundan bir konu seçin. Aradığınız konu listede yoksa adını yazıp “…” konusunu oluştur seçeneğine tıklayın; konu bir kez oluşur, sonraki notlarda listeden seçersiniz. Aynı adla ikinci konu açılmaz (büyük-küçük harf ve Türkçe karakter fark etmez); aynı adla silinmiş bir konu varsa yenisi açılmaz, silinmiş konu geri gelir.

3. 3

   Tarihi kontrol edin

   Tarih müşteri kartında bugünle, adisyonda adisyonun günüyle, randevu penceresinde randevunun günüyle gelir. Notun ait olduğu günü seçin: 2000 yılından bu yana herhangi bir gün ya da en fazla bir yıl sonrası. Liste bu tarihe göre sıralanır.

4. 4

   Açıklamayı yazıp kaydedin

   Açıklama basit bir metin düzenleyicisidir: Kalın, İtalik, Altı çizili, Üstü çizili, Numaralı liste, Madde işaretli liste ve Biçimi temizle düğmeleri vardır. Not en fazla 10.000 karakter olabilir. Kaydet'e basın; "Not eklendi." mesajı çıkar.

Her notun altında yazan kişi ve yazıldığı an görünür; sonradan değiştirilen notta "düzenlendi" yazar, üzerine gelince kimin ne zaman düzenlediği görünür. Notun sağındaki menüden Düzenle ile konuyu, tarihi ve açıklamayı değiştirir, Sil ile notu silersiniz ("Not silinsin mi?" onayı çıkar; silinen not geri getirilemez).

Kendiliğinden oluşan notlar

• Randevu Oluştur → Müşteri notu: son adımdaki Müşteri notu alanına yazdığınız metin, randevu kaydedilince müşterinin notlarına “Genel” konusuyla ve o randevuya bağlı olarak yazılır. Alan yalnız not ekleme yetkisi olan personele görünür.

• Online randevu: müşterinin online randevu alırken Notlar alanına yazdığı metin “Genel” konusuyla ve Online randevudan çipiyle düşer; yazan olarak "Müşteri" görünür. Müşteri bu notu sonradan randevu sayfasında ya da uygulamada görmez.

• İptal ve red nedenleri: müşterinin online randevusunu iptal ederken yazdığı neden Müşterinin iptal nedeni, onay bekleyen bir randevuyu reddederken yazdığınız neden Red nedeni çipiyle not olarak kaydedilir.

• İçe aktarma ve Piyzi API: Excel/CSV içe aktarmadaki Not sütunu "İçe aktarıldı", Piyzi API ile gelen müşteri ya da randevu notu "Piyzi API" çipiyle “Genel” konusuna yazılır.

Eski notlarınız

Adisyonların Notlar alanına, takvimdeki randevu notuna ve müşteri kartının not alanına daha önce yazdıklarınız müşteri notlarına “Genel” konusuyla ve Eski nottan taşındı çipiyle taşındı: adisyon notu o adisyona, randevu notu o randevuya bağlıdır ve tarihleri adisyonun ya da randevunun günüdür. Tekrarlayan bir serinin her tekrarına yazılmış aynı not tek not olarak taşındı. Bu üç eski alan artık formlarda yoktur; müşteri kartının Düzenle penceresi notların Notlar sekmesinde olduğunu hatırlatır.

Not Konuları

Konuları İşletmem → Ayarlar → Diğer Ayarlar → Not Konuları panelinde yönetirsiniz. Liste her konunun kaç notta kullanıldığını gösterir; Yeni Konu ile konu eklersiniz (2-75 karakter). Satırın menüsündeki Düzenle konuyu yeniden adlandırır; yeni ad o konudaki bütün notlarda görünür.

• Konu silme: silinen konu listelerden ve not penceresindeki seçimden kalkar, ama o konudaki notlar silinmez: notlar konunun adını "Alerji (silindi)" gibi göstermeye devam eder. Aynı adla yeniden konu oluşturursanız silinen konu notlarıyla birlikte geri gelir.

• “Genel” konusu: Sistem rozetini taşır; randevu formundan, online randevudan ve içe aktarmadan gelen notlar ile eski notlar bu konuya yazılır. Yeniden adlandırabilirsiniz, otomatik notlar yeni adla yazılmaya devam eder. Silerseniz bir sonraki otomatik not için yeniden “Genel” adıyla açılır.

Yetkiler

Yetkiler İşletmem → Ayarlar → Rol ve Yetki Yönetimi'ndedir; not yetkileri Müşteri grubunda, konu yetkileri Not Konuları başlığı altındadır. İşletme sahibi her şeyi yapar.

• Müşteri notlarını görebilir: Notlar sekmesi, Son notlar, adisyon ve randevu penceresindeki Müşteri Notları, Müşteri özetindeki notlar ve listelerdeki not sayısı yalnız bu yetkiyle görünür.

• Müşteriye not ekleyebilir (kendi notunu düzenleyip silebilir): not ekler, not penceresinde yeni konu oluşturur ve yalnız kendi yazdığı notu düzenleyip siler.

• Başkasının yazdığı müşteri notunu düzenleyebilir / silebilir: başka personelin, müşterinin (online randevu) ve sistemin (eski notlardan taşınan) notlarını düzenler ya da siler.

• Not konularını görebilir / Not konusu ekleyebilir / Not konusunu yeniden adlandırabilir / Not konusunu silebilir: Not Konuları panelindeki işlemler.