Yeni müşteri ekleme (tekli ve toplu)

Müşteriler sayfasının sağ üstündeki Yeni Müşteri butonu (ya da her sayfada üst çubuktaki Oluştur → Müşteri Oluştur) "Müşteri Ekle" penceresini açar. Pencerede iki sekme vardır: Müşteri Bilgileri ve Fatura Bilgileri. Yalnızca İsim ve Soyisim zorunludur — telefon dahil diğer tüm alanlar boş bırakılabilir. Müşteri eklemek için "Müşteri oluşturabilir" yetkisi gerekir.

1. 1

   Pencereyi açın

   Müşteriler → Yeni Müşteri ya da üst çubukta Oluştur → Müşteri Oluştur'a tıklayın.

2. 2

   Zorunlu alanları doldurun

   İsim ve Soyisim'i yazın. İsim boşken Kaydet butonu pasiftir; soyisim boşsa "Soyisim alanı zorunludur" uyarısı çıkar.

3. 3

   İhtiyacınız olan diğer bilgileri girin

   Telefon, e-posta, etiket, kaynak, sorumlu/veli ve adres gibi alanları aşağıdaki açıklamalara göre doldurun; fatura kesilecekse Fatura Bilgileri sekmesine geçin.

4. 4

   Kaydedin

   Kaydet'e basın. "Müşteri başarıyla eklendi" mesajı çıkar, Müşteriler listesinden açtıysanız liste yenilenir ve yeni müşteri En Yeni sıralamasında en üstte görünür. Etkin bir "Yeni Müşteri Kaydında" otomasyonunuz varsa (ör. hoş geldin SMS'i) bu müşteri için çalışır.

Müşteri Bilgileri sekmesi

• İsim / Soyisim: zorunlu alanlar.

• Fotoğraf (isteğe bağlı): formun en üstündeki yuvarlak alana tıklayıp JPEG, PNG ya da WEBP bir fotoğraf seçin; açılan pencerede sürükleyip yakınlaştırarak kadrajı ayarlayın ve Kaydet'e basın. Fotoğraf kare kırpılır, 150×150 piksel olarak müşteri kaydedildikten hemen sonra yüklenir. Alan yalnız müşteri bilgilerini güncelleme yetkisi olan personelde görünür. Fotoğraf yüklenemezse müşteri yine eklenir; fotoğrafı sonra müşteri kartından ekleyebilirsiniz.

• Telefon Numarası: Türkiye (+90) seçili gelir; bayraktan başka bir ülke kodu seçebilirsiniz. SMS ve WhatsApp mesajları bu numaraya gider. Aynı numara işletmenizde başka bir müşteride kayıtlıysa kayıt yapılmaz ve "Bu telefon numarası zaten kayıtlı." uyarısı çıkar (silinmiş müşterilerin numaraları bu kontrole girmez). Aynı telefonu kullanan aile üyeleri için aşağıdaki Sorumlu / Veli alanını kullanın.

• İkinci Telefon Numarası: aramada ve gelen WhatsApp mesajlarını müşteriyle eşleştirmede kullanılır; mesajlar ikinci numaraya gönderilmez.

• E-posta: müşterinin iletişim bilgisidir ve aramada bulunur. Müşteri bildirimleri e-postayla değil SMS, WhatsApp ve uygulama bildirimiyle gönderilir.

• Instagram Kullanıcı Adı: @ işareti olmadan yazılır — Instagram mesajlaşma entegrasyonunda gelen mesajları bu müşteriyle eşleştirmek için kullanılır.

• Cinsiyet ve Doğum Tarihi: demografik bilgiler; doğum tarihi yıl/ay menüleriyle hızlı seçilir. Listedeki cinsiyet ve Doğum Ayı filtrelerinde kullanılır.

• Kayıt Tarihi: buraya girdiğiniz tarih müşterinin kayıt tarihi olarak saklanmaz; kayıt tarihi, müşteriyi Piyzi'ye eklediğiniz gündür (listedeki Kayıt Tarihi filtresi ve En Yeni / En Eski sıralaması bu güne göre çalışır). Alanın etkisi otomasyondadır: bugünden önceki bir tarih seçerseniz "Yeni Müşteri Kaydında" otomasyonu (ör. hoş geldin mesajı) bu müşteri için çalışmaz; boş bırakırsanız ya da bugünü seçerseniz çalışır. Eski müşterilerinizi taşırken hoş geldin mesajı gitmesin istiyorsanız geçmiş bir tarih seçin.

• Etiketler: İşletmem → Ayarlar → Etiketler kartında tanımladığınız etiketlerden çoklu seçim; bu pencerede yeni etiket oluşturulmaz.

• Kaynak / Kanal: müşterinin işletmeye nereden geldiği (Instagram, tabela, tavsiye...). Kanallar İşletmem → Ayarlar → Müşteri Kaynakları kartında yönetilir. Kanal ekleme yetkiniz varsa kutuya yazıp "Oluştur: …" seçeneğiyle yeni kanalı burada da ekleyebilirsiniz. Hazır gelen "Referans" kanalını seçerseniz altında "Refere Eden Müşteri" araması açılır (en az 2 harf yazın). Kanallar Raporlar → Kanal/Kaynak Raporu'nda raporlanır.

• Sorumlu / Veli (opsiyonel): telefonu olmayan bir müşteri (çocuk, eş, yakın) ekliyorsanız, onun adına işlem yapacak telefon sahibi müşteriyi arayıp seçin (en az 2 harf; listede yalnızca kendisi başka birine bağlı olmayan müşteriler çıkar). Bağlı müşterinin kendi telefonu yoksa randevu, finans ve otomasyon SMS/WhatsApp mesajları sorumlunun telefonuna gider; uygulama bildirimi ise sorumlunun Piyzi uygulamasındaki Bildirimler ekranına müşterinin adıyla düşer (ör. “Ali · Randevunuz yarın”). Bağlı müşteriye kendi telefonunu girerseniz mesajlar onun numarasına gider.

• Adres: ülke/il/ilçe menüleri ve Açık Adres alanı.

Alerji, özel tercih, kullanılan boya formülü gibi bilgileri bu pencerede değil, müşteriyi kaydettikten sonra müşteri kartındaki Notlar sekmesinde konu ve tarihle tutarsınız; notlar müşterinin her adisyonunda ve randevu penceresinde de görünür (Müşteri notları makalesine bakın).

Fatura Bilgileri sekmesi

Fatura bilgisi girmek opsiyoneldir; boş bırakılırsa satış POS'a nihai tüketici olarak iletilir. Önce Fatura Tipi'ni seçin; alanlar seçime göre açılır:

• Bireysel: TC Kimlik No (11 hane), Ad ve Soyad.

• Kurumsal: Ünvan, Vergi No (VKN, 10 hane) ve Vergi Dairesi.

• İkisinde de: İl, İlçe ve Fatura Adresi.

Fatura kesilebilmesi için il ve ilçe gerekir; bu alanları boş bırakırsanız müşterinin adresindeki il/ilçe, o da yoksa işletmenizin il/ilçesi kullanılır. TC Kimlik No 11, Vergi No 10 hane değilse satış yine nihai tüketici olarak iletilir. Fatura bilgileri, Pi Store'daki Ödeal Fiziki POS entegrasyonuyla adisyonu POS cihazına gönderdiğinizde kullanılır; TC Kimlik No ayrıca onam formlarındaki TC kimlik alanını doldurur.

Toplu Müşteri Ekleme

Eski sisteminizdeki müşterileri paketleri ve abonelikleriyle birlikte art arda girmek için Müşteriler sayfasındaki Toplu Müşteri Ekleme butonunu kullanın. Üç adımlı sihirbazda her müşteriyi Kaydet ve Yeni Müşteri Ekle ile kaydettiğinizde form boşalır ve sıradakine geçersiniz; başlıkta "N müşteri kaydedildi" sayacı görünür.

1. 1

   Müşteri Bilgileri

   Ad ve Soyad zorunludur. Telefon, E-posta, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Kayıt Tarihi ve Kaynak / Kanal girilebilir (Kayıt Tarihi tekli eklemedeki gibi çalışır). İkinci telefon, Instagram kullanıcı adı, etiket, adres, sorumlu/veli ve fatura bilgileri bu sihirbazda yoktur; gerekirse kaydettikten sonra müşteri kartındaki Düzenle penceresinden, notları da Notlar sekmesinden ekleyin. Devam ile ilerleyin.

2. 2

   Paket Satışı (isteğe bağlı)

   Şablondan seçerseniz Paket Şablonu'nu seçin; içerik, fiyat ve geçerlilik şablondan gelir (geçerliliği boş şablon süresiz satılır). Manuel seçerseniz Paket Adı'nı (zorunlu) ve Geçerlilik (gün) değerini girin — varsayılan 365'tir, boş bırakırsanız paket süresiz olur — ve Paket İçeriği'ne Hizmet Ekle ya da Tüm Hizmetler ile satır ekleyin.

   Her satırda Toplam Adet ve Kullanılan vardır: eski sistemde kullanılmış hakları Kullanılan'a yazın (ör. 10 dersin 2'si kullanıldıysa 2); kalan hak Toplam − Kullanılan olur. Kullanılan, 0 ile toplam adet arasında olmalıdır. Satış Tarihi bugün gelir; geçmiş bir tarih seçebilirsiniz, paketin bitişi bu tarihten hesaplanır.

   Fiyat 0'dan büyükse Ödeme Planı açılır: alınmış ödemeler için Tahsilat Ekle (Ödeme Tarihi), ileri tarihli borç için Alacak Ekle (Vade Tarihi) satırı ekleyin ve her satırda Ödeme Yöntemi seçin; birden çok satırda Eşit Dağıt tutarı bölüştürür. Satırların toplamı fiyata eşit olmalıdır (Kalan 0 olana kadar); değilse "Ödeme planı toplamı fiyata eşit olmalıdır." uyarısı çıkar. Her satırın tarihi bugün gelir; alacak satırında Vade Tarihi'ni ödemenin beklendiği güne ayarlayın, bugün bırakırsanız alacak hemen gecikmiş (vadesi geçmiş) görünür. Ödeme yöntemi önceden seçili gelmez; her satırda seçin. Paket satmayacaksanız Atla'ya basın.

3. 3

   Abonelik Satışı (isteğe bağlı)

   Şablondan seçerseniz Abonelik Planı'nı seçin; Manuel seçerseniz Abonelik Başlığı ve Bitiş Tarihi zorunludur (bitiş, başlangıçtan sonra olmalıdır). Başlangıç Tarihi bugün gelir. Fiyat ve ödeme planı paketteki kurallarla aynıdır. Abonelik satmayacaksanız alanları boş bırakın; alttaki özet neyin satılacağını gösterir.

4. 4

   Kaydedin

   Kaydet ve Yeni Müşteri Ekle müşteriyi kaydedip formu boşaltır ve sihirbaz açık kalır; Kaydet ve Bitir kaydedip pencereyi kapatır.